Clay Asset Management propose un accompagnement à la carte en fonction des besoins du client. La société intervient comme un véritable chef d’orchestre dans la mise en oeuvre des projets du client en coordonnant les interventions de ses prestataires habituels (notaire, avocat, banquier, fiscaliste…) pour une meilleure efficacité. Elle accompagne le client dans des domaines très variés, en particulier dans ses placements financiers, ses projets immobiliers, ses achats passions (yacht, avion).

Elle le décharge au quotidien dans ses contraintes administratives en assurant la rédaction de certains courriers administratifs et la conservation de ses documents importants (Actes de propriétés, documents bancaires, assurances, avis d’impôts…). Au niveau fiscal, elle réunit la documentation nécessaire pour les déclarations d’impôts et en assure si besoin le règlement.

Clay Asset Management s’assure que le profil de gestion des comptes ouverts par ses clients auprès d’autres partenaires soit cohérent avec ses contraintes financières (revenus, train de vie, montant du patrimoine, existence de projets, horizon d’investissement…) et ses attentes en matière de rendement et de tolérance au risque.

Clay Asset Management suit dans la durée la gestion des gérants auxquels ses clients ont confié des fonds. La société consolide tous les actifs financiers dans le cadre d’un reporting personnalisé.

L’accompagnement s’étend à toutes les enveloppes de détention (holding patrimoniale, SICAV ou FCP dédiés, assurance-vie ou contrat de capitalisation de droit français ou luxembourgeois). Il vise aussi bien les actifs financiers des clients que leurs dettes qui sont travaillées afin d’en optimiser le coût.

Clay Asset Management intervient également aux côtés des conseils de ses clients lors de la cession de leur outil professionnel, pour les guider par exemple dans le réinvestissement des liquidités.

Elle participe également à la réflexion lors des projets de transmission de patrimoine entre les différentes générations, qu’il s’agisse d’actifs privés ou professionnels éligibles au régime Dutreil.

La tarification appliquée par Clay Asset Management est forfaitaire, ce qui est un gage d’indépendance par rapport aux choix d’investissements supervisés.

Le montant est affiné à l’occasion d’une rencontre permettant de recueillir toutes les informations nécessaires pour définir le périmètre d’intervention.

La prestation de Clay Asset Management repose sur une confiance réciproque très forte et s’inscrit dans la durée.