Au cours de la première étape, Clay Asset Management s’efforce de comprendre les besoins du client. Sur la base de son horizon d’investissement, de sa situation personnelle et patrimoniale, de sa monnaie de référence et du montant des encours gérés, Clay Asset Management détermine son profil de risque

Lors de la deuxième étape, se construit l’allocation d’actifs, véritable combinaison entre, d’une part, les attentes et les objectifs du client et, d’autre part, la philosophie de gestion et les vues de marché de la société de gestion.

Le portefeuille du client est construit au cours de la troisième étape. Le portefeuille est géré en fonction des convictions et des anticipations de la société de gestion sur les différentes classes d’actifs et les devises. Un reporting personnalisé est assuré tout en tenant compte d’une actualisation régulière des besoins du client.